증권·자산관리 대표님께
먼저 정리할 일
예약 확인만 하려는데 상품 추천 질문이 따라와요
- 고객이 말한 관심 상품을 가입 의사로 적으면 안 되잖아요
- 담당자에게 넘길 질문과 제 설명이 섞여요
- 상담 후보 시간을 확정 일정으로 잘못 알려요
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추천 도구 4개증권·자산관리 입력 예시로
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# 증권·자산관리 가상 입력 예시 ## case-1 사업장과 담당 범위: 가상 자산옆 사업장, 증권·자산관리 내부 상담 준비 확인한 자료: 상담 희망 2026-11-24 오후. 고객은 상품 선택과 예상 수익을 묻고 있음. 담당 배정·예약 수락 없음. 상담자료 요청 목록도 아직 받지 않음. 요청 내용: 담당자에게 넘길 상담 목적과 일정 확인 질문만 정리해 주세요. 승인과 제한: 상품 추천 설문·위험성향 점수·수익 예측 제외. 계좌·잔고·거래내역 수집 금지.
사용 전 확인
- 상품 선택·투자 권유·수익 예측과 금융 콘텐츠는 생성하지 않으며 내부 일정·기록·서류 확인으로 제한합니다.
- 고객 관심·질문을 가입 또는 매매 의사로 확정하지 않고 위험성향을 점수화하지 않습니다.
- 고객별 자산·계좌·거래 정보를 넣지 않고 준비자료는 담당 기관의 승인된 절차에서 다룹니다.
- 추천 도구는 모두 실행 전입니다. 대표님과 필요한 담당자의 검토·승인 뒤 사용하며, 실행 검토나 전문분야 검증을 마친 것으로 표시하지 않습니다.