은행·대출 상담 대표님께
먼저 정리할 일
매출 숫자만 말하고 한도가 얼마나 나오냐고 하세요
- 서류 수령을 심사 접수로 안내해 버려요
- 추가자료가 어느 기간 건지 안 적혀서 다시 받아요
- 승인도 안 났는데 실행일을 확답해 달래요
이 순서로 해보세요
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# 은행·대출 상담 가상 입력 예시 ## case-1 사업장과 담당 범위: 가상 자금옆 사업장, 은행·대출 내부 서류 확인 확인한 자료: 담당 요청: 최근 분기 매출 요약과 해당 기간 재무 자료. 매출 요약은 도착했으나 기간 표시 없음, 재무 자료는 전년 기준. 심사 담당 이관 전. 고객은 다음 주 실행을 요구. 요청 내용: 받은 서류의 기간과 누락 상태를 내부 표로 정리해 주세요. 승인과 제한: 계좌·신용점수·식별번호 제외. 한도·금리·승인·실행일 판단 및 고객 발송문 생성 금지.
사용 전 확인
- 대출 상품 광고·비교·선택·권유를 만들지 않고 상담 기록·서류 수령·내부 일정만 정리합니다.
- 서류 제출이나 매출 주장으로 한도·금리·승인·실행일을 예측하지 않습니다.
- 신용정보·계좌·인증정보는 입력하지 않고 원본 제출은 담당 기관의 별도 절차에서 확인합니다.
- 추천 도구는 모두 실행 전입니다. 대표님과 필요한 담당자의 검토·승인 뒤 사용하며, 실행 검토나 전문분야 검증을 마친 것으로 표시하지 않습니다.