개인보험 대표님께
먼저 정리할 일
청구 서류를 받았는데 상세내역서가 자꾸 빠져요
- 갱신 문의와 단순 일정 변경이 한 메모에 섞여요
- 영수증이 오면 바로 보험금이 나오냐고 물어요
- 이전 상담에서 누가 어떤 서류를 확인했는지 안 남아요
이 순서로 해보세요
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# 개인보험 가상 입력 예시 ## case-3 사업장과 담당 범위: 가상 개인보험 사업장, 접수·운영 담당 확인한 자료: 가상 청구 건 E. 보험사 제공 목록: 청구서·영수증·상세내역서. 청구서 미서명, 영수증 보유, 상세내역서 없음. 요청 내용: 담당자가 확인할 내부 서류 대조표를 만들어 주세요. 승인과 제한: 증권번호·진단명 없음. 지급 여부·상품 권유·대외 답장 생성 금지.
사용 전 확인
- 추천은 내부 상담 기록·서류·일정 정리에만 사용하며 금융상품 광고·권유·비교·갈아타기 문안을 만들지 않습니다.
- 승인된 상품 자료가 있어도 이 도구에서 광고 초안을 생성하는 예외는 없습니다.
- 서류 접수·보험사 전달·보험금 지급 결정을 각각 구분하며 지급액·지급 확률을 추정하지 않습니다.
- 추천 도구는 모두 실행·검토 전입니다. 대표님과 해당 담당자의 승인 전 게시·발송하지 않습니다. 서비스 연결은 가린 자료로 맡길 범위를 정리하는 상담 준비이며 자동 전송·예약·제작을 뜻하지 않습니다.