화재보험 대표님께
먼저 정리할 일
건물 용도 자료가 상담 메모와 달라요
- 받은 서류와 더 받을 서류를 한눈에 보고 싶어요
- 담보 질문을 제가 답하기 전에 담당자에게 넘겨야 해요
- 상담 일정만 바뀌어도 인계 기록이 빠져요
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# 화재보험 가상 입력 예시 ## case-1 사업장과 담당 범위: 가상 화재보험 사업장. 작성 연습용이며 실제 거래가 아닙니다. 확인한 자료: 가상 내부 상담 메모. 목적물 용도는 상담 기록에 사무공간, 제출 자료에 창고로 표시. 가린 자료 목록은 현황 메모와 면적표, 보험증권 수령 여부 미확인. 고객의 누수 담보 질문은 담당자 검토 대기. 내부 확인 희망일 11월 19일. 요청 내용: 누락 서류, 용도 불일치 확인, 담당자에게 넘길 질문을 우선순위별 내부 할 일로 작성해 주세요. 승인과 제한: 내부 기록 전용. 상품 추천·비교·설명 광고, 보험료 산정, 담보 해석, 보험금 지급 판단, 고객 발송문을 만들지 않음. 실제 주소·증권번호·이름·연락처 제외.
사용 전 확인
- 화재보험은 financial 등급입니다. 상품 광고·권유 도구를 사용하지 않고 내부 상담 기록·서류 확인·담당 일정에 한정합니다.
- 보장 범위·면책·가입 가능 여부·보험금 지급은 담당자의 승인된 검토 절차로 넘기며 AI가 결론내리지 않습니다.
- 메모싱크 연결은 가린 업무 맥락 관리 요구 상담만 뜻합니다. 원본 증권과 고객 식별정보를 자동 전송하지 않습니다.
- 추천 도구는 모두 초안으로 실행·채점 전입니다. 개인 식별정보를 가리고 대표님 승인 뒤 사용합니다.