내 퇴직연금,잘 관리되고 있을까?
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직장인 10명 중 7명은
퇴직연금을 예금에 넣어두고
그냥 잊고 삽니다.
10년이 지나면,
같은 돈이라도
5,000만원 이상 차이가 납니다.
그런데도 아무도 알려주지 않습니다.
PB 서비스는 자산가만 받을 수 있고,
증권사 콜센터는 상품 안내만 합니다.
“
저도 같은 고민을 했습니다.
처음에는 고객 한 명 한 명
직접 만나서 설명했습니다.
포트폴리오를 함께 짜고,
계산기를 돌려보여주고,
세금 시뮬레이션을 해드렸습니다.
그런데 관리하는 분이 수천 명으로 늘어나면서
한 가지 두려움이 생겼습니다.
“이 분들 모두에게
같은 품질의 케어를 할 수 있을까?”
그래서 만들었습니다.
제가 고객 앞에서 하던 것들을
시스템으로 옮겼습니다.
상담가이드를 14단계로 정리하고,
계산기를 7종 만들고,
AI가 보고서를 써주게 하고,
궁금한 건 24시간 물어볼 수 있게.
고객이 늘어나도
관리의 질은 떨어지지 않도록.
강
강동훈
퇴직연금 전문가 · IT 엔지니어 출신
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